2015年，油氣行業(yè)步入景氣周期低谷，總體仍延續(xù)了原油、成品油、天然氣供大于求，油價、氣價兩跌的“三大兩跌”總趨勢。世界經(jīng)濟復蘇緩慢，主要經(jīng)濟體貨幣和財政政策取向分化；歐佩克成員國增產(chǎn)保市場，美國非常規(guī)油氣生產(chǎn)展現(xiàn)了較好的韌性，并未如預(yù)期減速，世界油氣市場嚴重供大于需，價格低位運行。石油公司油氣產(chǎn)量不降反升，業(yè)績大幅下滑。國際石油公司普遍采取控投資、控風險、控成本、控人員和控大事故，保上游投資、保現(xiàn)金流、�？萍紕�(chuàng)新和保股東分紅的“五控四�！贝胧�。中國經(jīng)濟運行承壓，穩(wěn)中趨緩，石油供需寬松程度加劇，消費中低速增長，對外依存度首次突破60%。與此同時，我國開始大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能，煉油能力依然明顯過剩，成品油凈出口連續(xù)三年大幅遞增；天然氣消費增速創(chuàng)10年新低，供應(yīng)總體寬松，但淡季壓產(chǎn)旺季緊缺；油氣領(lǐng)域改革加速推進，從局部的“點式改革”轉(zhuǎn)向涵蓋行業(yè)、企業(yè)和政府三維的全產(chǎn)業(yè)鏈的“立體式改革”。
1 2015年全球油氣行業(yè)發(fā)展概述
1.1 新興經(jīng)濟體普遍減速，世界經(jīng)濟復蘇依然艱難
2015年，世界經(jīng)濟處于金融危機后的深度調(diào)整期，全球經(jīng)濟增速放緩，綜合估計增長率為3.0%，較2014年放緩0.4個百分點。主要經(jīng)濟體延續(xù)分化走勢，發(fā)達國家溫和復蘇，其中美國經(jīng)濟增長表現(xiàn)搶眼，估計全年增速為2.6%；歐洲經(jīng)濟溫和復蘇，估計全年增速為1.5%；日本經(jīng)濟復蘇艱難，估計全年同比增長0.8%。受大宗商品價格下滑、金融政策收緊以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)失衡等內(nèi)外部因素的共同影響，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長普遍減速。估計2015年印度經(jīng)濟增速可達7.3%，首超中國；俄羅斯、巴西經(jīng)濟萎縮加劇，估計全年增速分別為-3.8%、-1.3%；中國經(jīng)濟增速繼續(xù)下降，估計全年GDP增長6.9%。此外，美聯(lián)儲加息使得新興市場本幣貶值及資本外流壓力加大，提高了部分新興市場國家債務(wù)風險和通脹壓力。
1.2 世界能源消費增速繼續(xù)放緩，非化石能源占比持續(xù)上升
2015年，全球一次能源消費總量估計為127.6億噸油當量，同比增長0.7%。其中煤炭下降3.5%，石油、天然氣分別增長1.80%、2.7%，核能和水電分別增長3.3%、1.7%，其他可再生能源大幅增長8.5%。國際能源市場整體呈現(xiàn)供給充足、需求乏力局面，尤其是化石能源的供給能力顯著超出消費需求。
化石能源在全球一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重繼續(xù)下降，從2010年的86.5%下降到2015年的85.7%。其中煤炭和石油所占比例分別下降了1.2個百分點和0.2個百分點，天然氣所占比例上升0.7個百分點。非化石能源所占比例提高，其中核能比2010年下降0.7%，所占比例為4.7%；水能比2010年增長0.3%，所占比例為7.0%；風能、太陽能等其他可再生能源的供應(yīng)成本下降明顯，競爭優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，所占比例由2010年的1.4%上升到2015年的2.6%，上升了1.2個百分點。
1.3 世界石油供需寬松程度進一步加大，國際油價跌破金融危機低點
2015年，WTI和布倫特原油期貨均價分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶，同比分別下降47.52%和46.02%，其中12月22日布倫特油價達到36.11美元/桶，創(chuàng)2008年金融危機以來的新低。WTI與布倫特價差顯著收窄，受美國原油出口解禁影響，年底一度出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
世界石油市場發(fā)生新世紀以來最嚴重的供應(yīng)過剩，全年供大于需達170萬桶/日。受低油價對需求的刺激和發(fā)達國家的經(jīng)濟復蘇影響，世界石油需求大幅提高170萬桶/日，達到9440萬桶/日，其中經(jīng)合組織國家石油需求增速由負轉(zhuǎn)正，增長45萬桶/日。世界石油供應(yīng)大增260萬桶/日，達到9610萬桶/日，其中歐佩克國家堅持保市場份額策略，供應(yīng)增長130萬桶/日；非常規(guī)油氣生產(chǎn)展現(xiàn)了較好的韌性，美國頁巖油平均生產(chǎn)成本從60美元/桶降至40美元/桶，盈虧平衡點下移，產(chǎn)量未如市場預(yù)期出現(xiàn)下降，但增量由上一年的125萬桶/日下降到63萬桶/日。
美元升值加劇了油價的下跌。據(jù)測算，2015年美元指數(shù)升值17%，對以美元計價的國際油價的降幅貢獻超過1/3。投機在市場中的影響減弱，投機者凈多持倉與油價的關(guān)系由2008年的提前3～4個月轉(zhuǎn)為基本同步，投機者從市場行情的制造者變?yōu)楦S者和擾動者。供需寬松環(huán)境下突發(fā)事件對市場的沖擊不具有持續(xù)性，2015年歷次事件對油價的逆向影響都未超過一周。
1.4 世界天然氣消費增速回升，需求增長驅(qū)動由亞太轉(zhuǎn)向歐美；供需寬松，三大市場氣價明顯下跌
2015年，全球天然氣消費量估計為3.48萬億立方米，同比增長2.7%，增速較2014年提高2.3個百分點。受經(jīng)濟放緩、冬季偏暖、氣價競爭力不足以及日韓核電重啟等因素影響，亞太地區(qū)天然氣消費增速降至1.2%；得益于氣價下跌，歐洲天然氣消費結(jié)束了自2011年以來連續(xù)下降的趨勢，大幅增長5.8%；在美國的拉動下，北美地區(qū)天然氣消費增長3.8%；中東地區(qū)天然氣消費連續(xù)兩年高速增長。2015年，全球天然氣產(chǎn)量估計為3.67萬億立方米，同比增長2.4%，除歐洲和俄羅斯以外，各地區(qū)天然氣產(chǎn)量均有不同程度的增長。全球天然氣供需明顯寬松，買方市場特點突出。
2015年，全球新增LNG產(chǎn)能2000萬噸/年，總產(chǎn)能達3.25億噸/年，增長5.2%。亞洲LNG需求疲軟、進口下降，過剩資源主要流向歐洲，英、法、德等主要國家LNG進口大幅反彈。拉美地區(qū)LNG消費快速增長，有望成為新的需求增長點。埃及由LNG出口國轉(zhuǎn)為進口國，巴基斯坦、約旦和波蘭首次步入LNG進口國行列。
天然氣價格大幅下跌。Henry Hub全年均價為2.62美元/百萬英熱單位，下跌39.8%；英國NBP全年均價為6.62美元/百萬英熱單位，下跌14.0%。受油價下跌和市場基本面寬松的影響，日本進口LNG全年均價估計為10.64美元/百萬英熱單位，下跌34.4%，其中LNG現(xiàn)貨全年均價為7.46美元/百萬英熱單位，下降46.9%。亞洲天然氣市場靈活性增加，目的地限制、“照付不議”比例、價格公式等長貿(mào)合同條款出現(xiàn)松動，中國、新加坡、日本爭建亞洲天然氣交易市場。
1.5 全球油氣產(chǎn)量逆勢增長，上游資本支出和工程技術(shù)市場規(guī)模雙降
2015年，全球油氣儲量保持增長態(tài)勢，估計石油剩余儲量達2416億噸，同比增長0.8%；天然氣剩余儲量達189萬億立方米，同比增長1%。全球油氣產(chǎn)量繼續(xù)增長，分別為42.8億噸和3.67萬億立方米，同比分別增長2.8%和2.4%。
全球油氣發(fā)現(xiàn)主要集中在非洲地區(qū)的深水和超深水領(lǐng)域，特別是埃及地中海、安哥拉海域和毛里塔尼亞的塞內(nèi)加爾海域，并以天然氣發(fā)現(xiàn)居多。近年來，全球油氣勘探投資效率持續(xù)走低，油氣發(fā)現(xiàn)規(guī)模和新增儲量不斷下降。
全球油氣領(lǐng)域資本支出繼續(xù)大幅下降。據(jù)巴克萊銀行估計，2015年油氣上游資本支出為5210億美元，同比減少22%。受此影響，工程服務(wù)市場規(guī)模為3364.92億美元，下降25%，其中鉆井與完井服務(wù)市場是下降幅度最大的板塊，降幅為26%。北美地區(qū)動用鉆機數(shù)量下降54%；海上勘探開發(fā)活動放緩，淺海各類型海上鉆機鉆井日費降幅為10%～20%。
低油價下，美國頁巖油氣勘探開發(fā)的熱潮有所消退，油氣儲量價值持續(xù)縮水，石油企業(yè)債務(wù)大幅上升，再融資能力下降，處于破產(chǎn)或重組之中的中小企業(yè)數(shù)量不斷增加。
1.6 世界原油加工能力增長放緩，加工量創(chuàng)歷史新高，煉油毛利顯著改善；乙烯供應(yīng)偏緊，石腦油生產(chǎn)乙烯成本大幅下降
2015年，由于中國大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能，世界煉油能力僅凈增2600萬噸/年，顯著低于上年，總能力達到48.33億噸/年。北美煉油商繼續(xù)擴充頁巖油加工能力，新增能力1080萬噸/年�！耙粠б宦贰眹依^續(xù)推進煉油項目建設(shè)，中東煉油業(yè)繼續(xù)擴能，努力提高清潔油品生產(chǎn)能力。
2015年，全球原油加工量為7940萬桶/日，同比增長2.7%，再創(chuàng)歷史新高。煉廠平均開工率約為84%，比上年提高約1個百分點。其中北美煉廠開工率基本穩(wěn)定，為87.8%；西歐和亞太經(jīng)合組織國家煉廠開工率大幅上升，分別由2014年的79.4%和77.4%升至85.2%和81.7%；受中國影響，亞太非經(jīng)合組織國家煉廠平均開工率僅為81%，在各大區(qū)中最低。
世界煉油毛利明顯好于上年。西北歐布倫特油裂化毛利平均7.55美元/桶，增幅達125%；美國煉油毛利增長20%以上，墨西哥灣HLS/LLS、中部WTI原油裂化毛利分別為9.5美元/桶、16.98美元/桶；新加坡迪拜原油裂化毛利6.19美元/桶，增長50%以上，但在全球三大煉油中心中墊底。
2015年，世界乙烯產(chǎn)能平穩(wěn)增長，總產(chǎn)能達到1.59億噸/年，凈增616.5萬噸/年。中東在世界乙烯生產(chǎn)中的地位進一步提升。世界乙烯需求增長490萬噸，市場供應(yīng)仍然偏緊。乙烯價格隨油價波動頻繁，裝置開工率略有回升，平均達85%左右，其中北美開工率保持95%的較高水平，中東、西歐和亞太開工率分別為86%、82%和83%。低油價使油基乙烯生產(chǎn)成本大幅減少，乙烷裂解相對優(yōu)勢有所減弱，40美元/桶左右的油價已使煤制烯烴虧損。
1.7 全球主要油品供需持續(xù)寬松，成品油貿(mào)易穩(wěn)定增長；美國成品油出口繼續(xù)擴大，中東首次成為柴油凈出口地區(qū)，亞太地區(qū)汽煤柴油持續(xù)過剩
2015年，全球成品油需求總量估計為8177萬桶/日，供給總量為8272萬桶/日，富余95萬桶/日，比上年有所擴大，其中汽油、石腦油供應(yīng)緊張，柴油、航空煤油、殘渣燃料油均供過于求。歐洲、非洲、拉美主要油品存在少量缺口，其他地區(qū)總體過剩，俄羅斯中亞地區(qū)油品過剩最為嚴重。
2015年，美國、歐洲、新加坡三大市場成品油庫存均有所增加，其中美國汽油和餾分油庫存分別增長3.8%和14.8%，歐洲汽油、柴油庫存增長約3.7%，新加坡輕質(zhì)餾分油和中質(zhì)餾分油庫存分別增長5.6%和4.0%。世界三大地區(qū)成品油價格水平總體下降40%左右。除紐約港、鹿特丹汽油價格波動幅度較大外，其余地區(qū)油品價格波動相對平穩(wěn)。
全球成品油貿(mào)易格局出現(xiàn)新變化。美國持續(xù)出口成品油，2015年其汽油、柴油、煤油凈出口量達到116.3萬桶/日，同比增長17.6%；歐洲柴油進口增加、汽油出口減少；中東成為柴油凈出口地區(qū)，汽油仍需進口；亞太地區(qū)汽油、柴油、煤油供需持續(xù)寬松，過剩量達100萬桶/日，以柴油過剩為主，區(qū)內(nèi)主要國家出口貿(mào)易競爭愈發(fā)激烈。
1.8 資源國投資風險明顯上升，多國調(diào)整政策應(yīng)對危機
2015年，低油價對全球主要油氣資源國的影響逐步顯現(xiàn)，俄羅斯和中亞、中東、拉美等地區(qū)主要產(chǎn)油國出口收入大幅下降，財政緊張、貨幣貶值、外匯儲備縮水，部分國家經(jīng)濟增速大幅放緩甚至陷入衰退，特別是中東、西非地區(qū)恐怖活動增加，資源國經(jīng)濟、社會、安全和政治風險明顯上升。
為應(yīng)對危機，資源國采取多種政策和措施來吸引外資，減輕企業(yè)負擔。伊朗積極修改合同，放寬在投資、工作量、開發(fā)期、成本回收、報酬等條款方面的限制，突破了原有回購合同模式的限制；墨西哥、烏干達、安哥拉等國放寬招標限制，有針對性地給予難開采區(qū)域財稅優(yōu)惠。俄羅斯、哈薩克斯坦、英國、印尼等國通過降低特定地區(qū)和特定資源的開采稅、收益稅和取消部分稅費減輕企業(yè)負擔。
部分資源國為減輕財政負擔，采取減少補貼、增加稅收、出售資產(chǎn)等措施，以籌措資金度過難關(guān)。以沙特為代表的多個資源國上調(diào)國內(nèi)能源價格，減少補貼；俄羅斯調(diào)整國內(nèi)礦產(chǎn)資源開采稅，計劃由776盧布/噸增至950盧布/噸；俄羅斯已累計出售油氣資產(chǎn)超過100億美元，包括部分戰(zhàn)略性資產(chǎn)，改變了不對外出售戰(zhàn)略資產(chǎn)的政策。哈薩克斯坦將實施私有化計劃，向國際投資者出售多家國有企業(yè)股份。
1.9 國外石油公司經(jīng)營業(yè)績大幅下降，一體化公司抗風險優(yōu)勢顯現(xiàn)；降成本、壓投資、調(diào)結(jié)構(gòu)以及裁員成為普遍做法；大型公司并購再次出現(xiàn)
2015年，國外石油公司的油氣產(chǎn)量、原油加工量、油品銷售量等生產(chǎn)指標普遍保持增長勢頭，但國際油價大幅下跌重創(chuàng)各類石油公司的業(yè)績。�？松梨�、殼牌、BP、雪佛龍和道達爾5家國際大石油公司，以及俄油、俄氣、挪威國家石油公司、巴西國家石油公司、馬來西亞國家石油公司、墨西哥國家石油公司6家國家石油公司的營業(yè)收入、凈利潤分別下降40%和70%左右；康菲、安納達科等10家獨立石油公司的營業(yè)收入下降45%左右，全部陷入虧損；斯倫貝謝、哈里伯頓等7家技術(shù)服務(wù)公司收入下降幅度接近30%，多數(shù)公司虧損。得益于下游利潤的增長，國際石油公司和國家石油公司的業(yè)績表現(xiàn)好于其他公司，一體化抗風險優(yōu)勢顯現(xiàn)。
2015年，國際石油公司為應(yīng)對行業(yè)寒冬，采取了控制投資、控制高風險項目、控制成本、控制員工數(shù)量和控制重大事故等措施，突出核心業(yè)務(wù)，保上游投資、保現(xiàn)金流、�？萍紕�(chuàng)新和保股東回報。5家國際大石油公司的投資降幅在15%左右，計劃削減運營成本82億美元；為應(yīng)對挑戰(zhàn)，國際大石油公司采取減人不減薪的策略，國家石油公司則是減薪不減人。斯倫貝謝等7家技術(shù)服務(wù)公司資本支出下降近40%，裁員近7萬人，在極端困難的情況下，技術(shù)服務(wù)公司仍保持研發(fā)投入強度基本不降，仍保持在2%～3%。
2015年石油行業(yè)再次出現(xiàn)巨型并購。出于強化優(yōu)勢考慮，殼牌700億美元收購BG，以提高在深水、LNG等領(lǐng)域的競爭能力；斯倫貝謝以124.3億美元收購Cameron公司，一體化服務(wù)能力進一步提升。陶氏化學公司和杜邦公司宣布對等合并，合并后的公司市值超過1300億美元，成為化工行業(yè)第一大公司。
1.10 美國成為重要的油氣生產(chǎn)和出口國，中東地區(qū)局勢更加復雜，全球石油地緣政治格局出現(xiàn)新變化
2015年，美國成為重要的石油生產(chǎn)和出口國，開始對油氣行業(yè)和市場產(chǎn)生重大影響。美國解除長達40年的原油出口禁令、加大成品油出口以及成為新的LNG出口國，將極大地改變?nèi)蛴蜌夤⿷?yīng)格局。作為世界油氣市場新的調(diào)節(jié)器，美國左右全球能源市場的資源能力顯著提升，將重塑世界石油地緣政治格局。
中東地區(qū)局勢更為動蕩。俄羅斯選擇難民潮困擾歐洲、美國反恐成效不大的有利時機，強勢介入敘利亞的反恐戰(zhàn)爭，以擺脫烏克蘭危機困境，并鞏固和提升在中東地區(qū)的影響，占領(lǐng)道義制高點，其間俄客機遭恐襲墜毀、法國受到ISIS恐怖襲擊，俄借機拉歐反恐，挑戰(zhàn)美國的反恐主導權(quán)。土耳其為實現(xiàn)其戰(zhàn)略利益，依仗北約，擊落了俄羅斯戰(zhàn)機，使得中東局勢更加復雜，對全球石油市場產(chǎn)生了深遠影響。
22015年中國油氣行業(yè)發(fā)展概述
2.1 中國經(jīng)濟承壓運行，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效
2015年，中國GDP估計增長6.9%，增速自上世紀90年代以來最低。全年經(jīng)歷了股市動蕩、大宗商品價格暴跌、人民幣大幅貶值等重大事件，CPI和PPI分化加劇，工業(yè)生產(chǎn)低位徘徊。國內(nèi)投資增速顯著回落，外貿(mào)下降幅度較大，消費成為拉動經(jīng)濟的首要力量。全年固定資產(chǎn)投資增長10.3%，對GDP增速貢獻率下降至41.8%；外貿(mào)出口估計下降1.8%，對GDP增速貢獻率為-1.2%；消費品零售總額增長10.7%，對GDP增速貢獻率上升至59.4%。
2015年，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)一些積極變化。非必需品消費占比明顯提升，全國網(wǎng)上零售額增長34.6%，通信器材增長35.9%。貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，在出口負增長的情況下，機電產(chǎn)品出口增長0.2%，占同期出口總值的57.6%，船舶、航空航天等資本品出口已具備一定優(yōu)勢。工業(yè)生產(chǎn)邁向中高端，資源類、高耗能等傳統(tǒng)行業(yè)增速放緩。隨著“一帶一路”輻射范圍的不斷擴大和深入，我國對沿線泰國、孟加拉、巴基斯坦等國出口均呈兩位數(shù)增長。
2.2 能源消費出現(xiàn)負增長，能源結(jié)構(gòu)進一步改善
2015年，隨著中國經(jīng)濟增速放緩和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，一次能源消費出現(xiàn)30年來的首次負增長，全年一次能源消費總量估計為42.4億噸標準煤，同比增速為-0.5%。其中煤炭消費量為39.6億噸，同比下降3.8%；電力消費增速降至0.8%，為改革開放以來最低水平。能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，煤炭占一次能源消費比重降至63.8%，比上年下降2.2個百分點；石油、天然氣占比分別升至18.0%和5.9%；非化石能源消費占比升至12.3%，較上年提高1.1個百分點，其中水能、核能和其他可再生能源分別占8.7%、1.3%和2.3%。中國已成為世界可再生能源利用的第一大國。
煤炭、火電等行業(yè)產(chǎn)能過剩凸顯。全國煤炭產(chǎn)能已超過40億噸/年，在建項目規(guī)模超過10億噸/年，產(chǎn)量僅在37億噸左右，行業(yè)虧損面達80%以上；火電設(shè)備平均利用小時由上年的4700小時降至4200小時左右。與此同時，可再生能源發(fā)展受需求低迷、調(diào)峰能力弱等因素限制，利用效率低的問題較為突出，全年棄風、棄光率分別達到15%和10%。
2.3 石油消費持續(xù)中低速增長，對外依存度首破60%，成品油凈出口量連續(xù)三年大幅遞增
2015年，我國石油表觀消費量估計為5.43億噸，比上年增加0.25億噸，剔除新增石油儲備和庫存因素，估計實際石油消費增速為4.4%，較上年增加0.7個百分點。石油凈進口量為3.28億噸，同比增長6.4%，增速比上年高0.6個百分點。我國石油對外依存度達到60.6%。
2015年，成品油表觀消費量（國家統(tǒng)計局口徑，下同）估計為3.18億噸，同比增長5.3%。成品油消費呈“汽快煤高柴低”的特點。全年汽油表觀消費量為1.16億噸，同比增長10.1%；柴油表觀消費量為1.74億噸，同比增長0.8%；煤油表觀消費量為0.28億噸，同比增長17.2%。汽油成為拉動國內(nèi)油品需求增長的主要驅(qū)動力。汽油需求增速呈現(xiàn)中部地區(qū)低、東西部地區(qū)高的態(tài)勢，柴油增速出現(xiàn)中部正增長、東西部負增長的分化走勢。
2015年，我國成品油產(chǎn)量估計為3.37億噸，同比增長6.6%，國內(nèi)市場供需寬松程度加劇。全年成品油凈出口1973萬噸，同比增長32.0%。其中汽油、柴油、煤油出口占比分別為25.1%、32.2%和42.7%。近年來，國內(nèi)煉油主體多元化趨勢明顯，中石化、中石油市場份額連年下滑，與2010年相比，2015年中石化和中石油原油加工量占比分別下降3.7和4.3個百分點。
2.4 天然氣消費增速創(chuàng)10年來新低，供應(yīng)總體過剩，淡季壓產(chǎn)冬季供應(yīng)緊張；氣價改革持續(xù)推進
2015年，受經(jīng)濟增速放緩、氣候溫和、氣價缺乏競爭力等因素影響，我國天然氣需求增速明顯放緩，估計全年表觀消費量為1910億立方米，同比增長3.7%，創(chuàng)近10年來的新低。受壓產(chǎn)影響，估計全年產(chǎn)量為1318億立方米（不含煤層氣），同比增長3.5%，增速較上年下降3.1個百分點。天然氣進口量為624億立方米，同比增長4.7%，管道氣和LNG進口量分別占 56.7%和43.3%，對外依存度升至32.7%。全年天然氣總體供應(yīng)過剩，但受季節(jié)性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響，淡季被迫壓產(chǎn)，冬季仍面臨調(diào)峰保供的壓力。
2015年，我國長輸管道建設(shè)穩(wěn)步推進，新增輸氣支干線2700千米。LNG接收站利用負荷從2014年的48.7%降至47.47%，LNG接收能力過剩問題明顯。廣匯能源、新奧能源、華電集團等企業(yè)開始積極布局LNG業(yè)務(wù)。
天然氣價格改革提速。國家分別在2015年4月和11月兩次調(diào)整價格，實現(xiàn)了存量氣和增量氣價格并軌，大幅下調(diào)非居民用氣門站價格，積極推進石油天然氣交易中心建設(shè)，為市場形成價格創(chuàng)造條件。
2.5 油氣儲量繼續(xù)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量增速油增氣降，非常規(guī)油氣勘探開發(fā)取得重大突破
2015年，盡管上游投資縮減，但受儲量增長高峰期慣性影響，全年有近50項重要油氣發(fā)現(xiàn)，新增原油、天然氣地質(zhì)儲量分別超過10億噸、1萬億立方米。非常規(guī)油氣勘探進展引人注目，落實頁巖油、致密油儲量1億噸以上；頁巖氣勘探取得重要突破，涪陵、長寧和威遠頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量4373億立方米。新增儲量品質(zhì)變差，“十二五”期間低滲和超低滲儲量在新增油、氣探明地質(zhì)儲量中的占比分別達到70%和90%以上。
2015年，我國油氣產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定增長，估計原油產(chǎn)量為2.14億噸，同比增長2%；天然氣產(chǎn)量為1318億立方米（不含煤層氣），同比增長3.5%，天然氣產(chǎn)量增速因淡季壓產(chǎn)明顯放緩。老油田穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大，單純依靠工作量的傳統(tǒng)方式實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)已難以為繼，大慶油田較上年減產(chǎn)150萬噸。非常規(guī)油氣進入規(guī)�；碧胶凸I(yè)化開發(fā)階段。中石油在陜北姬塬發(fā)現(xiàn)了我國第一個億噸級大型致密油田——新安邊油田，并已建成100萬噸/年產(chǎn)能，致密油正式進入我國儲量序列；致密氣已約占全國天然氣產(chǎn)量的30%；中石化涪陵頁巖氣田一期建成50億立方米/年產(chǎn)能，全國頁巖氣年產(chǎn)量有望達到50億立方米。
2.6 我國煉油能力首次下降，但過剩問題依然嚴重；乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長，煤(甲醇)基烯烴成為新增產(chǎn)能的主力
截至2015年底，我國煉油總能力為7.1億噸/年，凈減1037萬噸/年。其中新增能力3020萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能4057萬噸/年，包括中石化關(guān)閉產(chǎn)能250萬噸/年以及地方煉廠為取得進口原油進口權(quán)和使用權(quán)而淘汰的3807萬噸/年。按照合理開工率計算，目前我國煉油能力仍過剩1億噸/年。全年原油加工量估計為5.22億噸，同比增長3.8%。全國煉廠平均開工率為75.4%，較上年略有回升，但明顯低于84%的國際平均水平。其中主營煉廠開工率為86.2%，地煉開工率為31.4%。中石化、中石油原油加工量占全國的份額為75.0%，較上年下降2個百分點。整個東部地區(qū)主營煉廠和少數(shù)地煉積極推進煉廠技改和質(zhì)量升級，已具備生產(chǎn)國Ⅴ標準車用汽油和柴油的能力。
2015年，我國乙烯總產(chǎn)能達到2200.5萬噸/年，增加160萬噸/年，同比增長7.8%。非石油基乙烯生產(chǎn)能力已占總產(chǎn)能的15.4%和新增產(chǎn)能的75%。全年生產(chǎn)乙烯1760萬噸，同比增長3.3%。由于煤（甲醇）基烯烴在低油價下開工不足，乙烯裝置總體開工率降至80%，比上年下降3.5個百分點。油價大跌利好以石腦油為原料的乙烯生產(chǎn)。
2.7 海外油氣權(quán)益產(chǎn)量穩(wěn)定增長；國有石油企業(yè)調(diào)整海外資產(chǎn)，民營企業(yè)加快“走出去”；“一帶一路”油氣合作取得新進展
2015年，中國石油企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量估計為1.5億噸油當量，同比增長6%。其中中石油、中石化和中海油權(quán)益產(chǎn)量分別為7300萬噸、4000萬噸和2350萬噸油當量。
2015年，三大石油公司轉(zhuǎn)變海外業(yè)務(wù)發(fā)展思路，通過調(diào)整投資節(jié)奏，壓縮低效產(chǎn)量，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等措施提質(zhì)增效。中石油調(diào)整優(yōu)化油砂、LNG等項目方案設(shè)計，轉(zhuǎn)讓深水和管道項目部分股權(quán)。中石化壓減低效產(chǎn)量115萬噸。中海油繼續(xù)推動尼克森資產(chǎn)的深入整合。民營企業(yè)加快“走出去”，全年海外并購投資金額達30億美元，再創(chuàng)新高，投資以上游項目為重點，主要在中亞俄羅斯地區(qū)收購油氣資產(chǎn)，部分企業(yè)通過收購非常規(guī)油氣資產(chǎn)進入美國等發(fā)達國家。
中國企業(yè)借國家推動“一帶一路”戰(zhàn)略之勢，加快海外油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的合作布局。在中亞俄羅斯地區(qū)，中國公司與俄油、俄氣簽署了包括上中下游各領(lǐng)域的多項協(xié)議或諒解備忘錄；完成了一系列資產(chǎn)收購，其中包括絲路基金收購亞馬爾LNG項目9.9%的股權(quán)，中石化收購西布爾煉化公司10%的股權(quán)，華信公司收購俄遠東地區(qū)三個油氣區(qū)塊及哈薩克斯坦國家石油國際公司(KMGI)下屬企業(yè)51%的股權(quán)。此外，三大石油公司還與阿聯(lián)酋、越南、印尼等“一帶一路”沿線國家簽署了多項油氣合作協(xié)議。
2.8 三大公司經(jīng)營業(yè)績大幅下滑，生產(chǎn)指標穩(wěn)中有增；降本增效、轉(zhuǎn)型升級，努力適應(yīng)新常態(tài)
2015年，中石油、中石化、中海油采取各種措施確保生產(chǎn)平穩(wěn)運營，生產(chǎn)指標小幅增長。1-9月，三家公司原油產(chǎn)量合計增長5.5%、天然氣產(chǎn)量合計增長3.4%，原油加工量和成品油銷售量均小幅增長；受國際油價大幅下跌和國內(nèi)油氣市場需求增長放緩等因素影響，三大公司經(jīng)營業(yè)績大幅下滑。1-9月，中石化、中石油、中海油銷售收入同比分別下降25.62%、27.36%、33.43%，中石油、中石化凈利潤同比分別下降68.14%和47.82%，中海油上半年凈利潤同比下降56.14%。國內(nèi)三大公司經(jīng)營業(yè)績下降幅度與國際大石油公司大致相當。
三大公司開源節(jié)流、降本增效，壓減投資、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮一體化優(yōu)勢，積極應(yīng)對低油價帶來的沖擊。三大公司前三季度資本支出降低1/3以上，上半年單位油氣操作成本均有不同程度下降。與此同時，三大公司深化改革，積極實施管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)推進專業(yè)化重組整合，著力低碳綠色可持續(xù)發(fā)展，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級，適應(yīng)新常態(tài)。抓住“十三五”發(fā)展機遇，積極謀劃，調(diào)整部署，整合資源，拓展市場，發(fā)展國際油氣合作，謀求新發(fā)展。
2.9 油氣行業(yè)改革從局部轉(zhuǎn)向覆蓋行業(yè)、企業(yè)和政府的全產(chǎn)業(yè)鏈“立體式改革”
2015年，我國油氣上中下游各領(lǐng)域的改革加速推進。國家啟動了礦權(quán)制度改革，新疆6個油氣勘查區(qū)塊實行勘查開采招標試點，突破了資源品種、勘探階段和企業(yè)資質(zhì)三個限制；原油進口使用權(quán)和進口資質(zhì)逐步放開，13家地煉獲得進口原油配額5518.88萬噸/年，其中7家企業(yè)同時具有原油非國營貿(mào)易進口資質(zhì)；天然氣價格經(jīng)過兩次調(diào)整，實現(xiàn)了非居民用增量氣與存量氣價格并軌，整體降低了非居民氣價水平，試點放開直供用戶價格；推動建立上海石油天然氣交易中心，為市場決定價格打下了基礎(chǔ)。
政府管理方式繼續(xù)轉(zhuǎn)變，全面清費立稅，加大簡政放權(quán)力度，推行市場準入的負面清單制度，加強對過程和事后的監(jiān)管；出臺了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見》，完成了國企改革的頂層設(shè)計，將國有企業(yè)界定為商業(yè)類和公益類，分類施策。隨著改革的加速推進，各種矛盾逐步暴露，迫切需要建立和完善有效的監(jiān)管體系和社會保障制度為改革護航，避免因放開而出現(xiàn)失控，因減員而影響穩(wěn)定。
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